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ステータス管理(新規登録)について

ステータスの新規登録について説明します。

メニューの設定管理内にあるステータスを選択し、青枠の新規登録を押します。

押すと新規作成画面へ遷移します。

項目ごとの設定内容は以下になります。

名称:ステータス名を入力する項目になります。

入力した名称がページ作成時のステータスのプルダウンに表示されます。

初期ステータス名:ステータスを設定して案件が入ってきた際の最初のステータスになります。

ステータス:ステータスの内容を入れる部分になります。選択肢はプラスボタンから追加が可能です。

ステータス内容を削除したい場合はマイナスボタンを押せば削除は可能になります。

設定が終わり次第登録を押して完了になります。

ステータスが変更になった場合、特定のアドレスにメールを送付することも可能です。

設定方法は青枠の詳細設定を押します。

ボタンを押すと画面右側に下記画面が出ます。

メールを送信するにチェックを入れます。

枠内の内容は入力必須になっています。

青枠に送信元アドレスを入力してください。

赤枠の送信先に通知したい相手のアドレスを入力してください。

緑枠の件名はメール送付時の件名になりますので、任意の内容を入力してください。

黄枠の送信メッセージはメール送付時の本文の内容になるので、任意の内容を入力してください。